警方证实国家公园存在"86代码"。一只来自另一个世界的野兽，本可以从昏昏欲睡中醒来的。
Jonah 实现了梦想，与两个名叫 Sharon 的女人随意发生性关系，但当他遇到第三个 Sharon 并坠入爱河时，这个梦想变得太真实了。
麻浦警署刑警杨淳东（金康宇 饰）缺乏干劲和荣誉感，多年来参加网络传销组织赚取副业，他在该组织被警察端掉时大丢颜面。未过多久，麻浦辖区发生一起儿童失踪事件，虽然淳东大力争取，但是警局方面无疑成立专案组，致使女孩尸体一个月后才被人发现。恼怒的淳东偶然回忆起曾经遇到的墙绘青年，惊讶地意识到当时墙上喷涂的内容和该事件有着密切联系。后知后觉的警署城里专案组，却将杨淳东排斥在外。这个无奈且鲁莽的男人只得动用一切关系展开独立调查，总算见到了那名曾与他有过一面之缘的青年金俊（金泛 饰）。 致使杨淳东似乎从一开始搞错了追查的目标，而青年那匪夷所思的能力则将案情引向难以预知的方向……
两名墨西哥道路工人发现了可怕的事情，这对他们的友谊构成了考验。
