1000小时的夜晚

迪克·特平正在上丹彻附近的乡村肆虐。范西上尉和乔克·斯特拉普中士计划阻止他的越轨行为，并寻求弗莱舍牧师的帮助。他们并不知道这位牧师过着双重生活。这时，德西蕾夫人和她的“天堂鸟”来到了村子。

　　表面上，罗伊（约翰·库萨克 John Cusack 饰）和迈拉（安妮特·贝宁 Annette Bening 饰）是一对恩爱的情侣，但实际上，他们的真实身份是职业骗子。混迹江湖多年，罗伊和迈拉从未失手。罗伊的母亲莉莉（安杰丽卡·休斯顿 Anjelica Huston 饰）也是一个骗术高超的“专业选手”，看着儿子一步一步的走上了自己当年的道路，她的心情十分复杂。
　　迈拉希望能够和罗伊联手一笔票大买卖，却被罗伊拒绝，愤怒的迈拉盯上了莉莉，并在黑老大博博（帕特·亨格尔 Pat Hingle 饰）面前揭穿了莉莉的骗术。无奈之下，莉莉只得带着骗来的巨额金钱踏上了逃亡之路。迈拉死了，直觉告诉罗伊这一定是母亲所为，他找到了东躲西藏的莉莉，希望她能够改邪归正投案自首。

警方证实国家公园存在"86代码"。一只来自另一个世界的野兽，本可以从昏昏欲睡中醒来的。

昆顿·克里斯普是英国最早的公开同性恋者之一，他的自传《裸体公仆》是20世纪最具影响力的同性恋者传记。他本人描眉涂红，衣着艳丽，口才出众。约翰·赫特将这一人物塑造得形神兼备，既演出了昆顿·克里斯普极为鲜明的骄傲自恋、特立独行，又把老式同性恋者在开放时代的格格不入刻画得入木三分。

故事发生在19世纪中叶，居住在维多利亚东北部地区的居民们生活苦不堪言，奈徳凯利（希斯·莱杰 Heath Ledger 饰）也是其中的一份子。从小，奈德就见识过了执法者的昏庸和腐败，在16岁那年，他由于莫须有的罪名被投放到了监狱中，这次经历让奈德迅速成长，成为了能够担负起家庭重担的可靠存在。然而，平静的生活并没有维持多久，当一个警察企图强暴奈德的妹妹凯特（凯瑞·康顿 Kerry Condon 饰），被愤怒冲昏了头脑的奈德狠狠揍了警察一顿。因为这件事，奈德开始了流亡生涯，和好友斯蒂夫（菲利普·巴兰蒂尼 Philip Barantini 饰）与乔（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）一起，他们建立了惩奸除恶的“凯利党”。凯利党的存在让当局大为震怒，他们发誓要不惜一切代价，将他们捉拿归案。