寒山寺传来的阵阵钟声，把姑苏古城从晨霭中唤醒。女导游陈蔼然又开始了紧张繁忙的一天。华裔老人宋尚清迢迢万里来到姑苏，不料却拒绝了旅行社为他安排一切活动，将自己孤零零地反锁在饭店的卧室里，足不出户。面对如此古怪的游客，陈蔼然凭借自己多年积累的接待经验，几番与老人接触，弄清楚事情的原因。原来，宋尚清祖籍山东，幼年时因家境贫困去海外谋生。几十年中，他历经人世间的冷漠和欺凌，孤身一人顽强拼搏，终于薄积资产。这次他回祖国的目的，是想寻觅往昔的宁静和乡音，以缓解埋藏在心灵深处的伤痛。陈蔼然理解宋尚清的心情。她以自己的情感和真诚，使老人感受到祖国的温暖，恢复了生活的乐趣。宋尚清巧遇族亲宋盼，没料到竟是自己老部下宋国雄的儿子，老人悲喜交加。陈蔼然得如此事，积极为宋尚清安排，使老人和国内亲属团聚。最后，宋尚清将宋氏先祖宋维的传家之宝犀牛角杯献给了古城，高兴地踏上归途。老人走后，陈蔼然又开始接待日本旅游团。旅游团随员今野向她透露，团员鬼冢在战争期间失去了仅有的两个儿子，孤身一人，对生活已失去信心，几次自杀未遂。团员田畑武雄则在侵华战争中充当炮灰，参与抢劫了一名中国妇女的两枚戒指，这次怀着赎罪的心情重访故地。陈蔼然听完今野的介绍，对他俩怀着复杂的心情，因为她自己的祖父是在南京大屠杀中丧生的。但她从大局出发，以礼相待这两位日本游客，使他们安心而归。华裔青年麦阿大和阿方被父母送回内地戒毒。他俩不断被毒瘾所折磨，以致失去戒毒的信心。陈蔼然对他俩晓之以礼，动之以情，终于使兄弟俩坚定了戒毒的信心，开始新的生活。陈蔼然虽然对工作、对他人满腔热情，可是对自己的婚姻问题却没有激情。她自称是一个"独身主义者"，但内心深处却默默地爱着为她辅导唐诗的李老师。她的外国女友露易斯自称"既不当妻子，也不想做母亲"，但暗中对李老师一往情深。这使三人都陷入了复杂的感情漩涡。陈蔼然将如何选择和安排她的个人生活呢？
纳乔逃离了布宜诺斯艾利斯家乡的暴力，寻找一个受父亲保护的家，他父亲是一名牧场主，两人几乎没有关系。纳乔必须努力才能理解自己作为赞助人的地位。
第一部中，小马哥（周润发 饰）死在乱枪之下，宋子豪（狄龙 饰）和弟弟宋子杰（张国荣 饰）冰释前嫌，英雄的故事还在继续。
该片首部讲述金大建神父的电影，也是为纪念他诞辰200周年而拍摄，电影主演讲述青年金大建成为圣金大建安德鲁的身份，以及他不幸殉教的过程。
索莱达是一名传统医士，她和孙子何塞住在一个土著村庄。索莱达的女儿阿德拉多年前搬到了墨西哥城，现在想让何塞和她一起住，但索莱达认为这个男孩留在村子里会更好。
