1930年代初，上海。我党派5号机要员及助手冯自强（林强 饰）送密件去苏区，敌别动队长王文轩（王宝华 饰）获此情报，侦辑处长潘国梁（马群 饰）也派人辑拿5号机要员。冯自强通过戒备森严的临海码头，与女交通员陈兰（牛娜 饰）接上头，后陈兰为掩护冯自强牺牲。冯自强孤军作战，分别与殷飞（郝一平 饰）、朱秋（狄剑青 饰）接上头，约定在镇海塔见面。潘国梁接到情报，指示王文轩将共党一网打尽，冯自强来到海神庙，发现前来会面的是卖烟女（石荣 饰），殷飞开枪打死了她，王文轩带别动队包围了汽车。孙副官（郭勇 饰）认定殷飞就是“铁马”。信以为真的王文轩刚要上车，突然响起的哨声使他感到自己上当了......
南剑丁梦豪（鲁平）号称天下第一剑，江湖剑士多伤其剑下，但一日， 丁竟败于路过的怪道人烟杆下；为履行诺言，乃屈从怪道人苦修三年。期间，丁不胜其苦， 雕山门前巨石，竟学成石工，实为怪道人磨其锐气，而暗中教化也。三年期满，怪道人临别赠言，谓其如欲生，则必先死。
1949年7月11日下午，高增岳率领的先遣营秘密进入国军占领区，拉开了西北决战的序幕。他们将在敌后连续行军140华里，炎热、干渴、随时可能出现的敌情，他们踏上的是一段艰难的征程。罗局镇，关中国军守备要点，也是高增岳部队的目的地。面对国军“羊拉屎”阵型的层层布防，他们能否成功穿插到位、夺取目标，将是此次战役成败的关键。在强家沟、罗局镇、眉县火车站构成的渭河以北一段狭长地域上，十余万国军部队拼死突围，企图夺回唯一的逃生道路。高增岳和他的战友们面对四面八方的危险，抵御着数倍于己的敌军。经过反复争夺，双方的焦点集中在了塬上台地高王寺战场上，在连续作战的疲惫与缺乏重武器支持的劣势中，高增岳毅然率部向国军永备工事展开了最后的进攻……
阿迪（张学友 饰）身为警察在黑帮中卧底多年，对于这样的双重生活，他感到异常痛苦和厌倦。在亲手将信赖自己的成哥送入了监狱后，阿迪接到了下一个任务——接近黑帮骨干何俊（张耀扬 饰）。
人到中年的曾福（绰号曾有才）遭遇事业危机、家庭危机，亲戚朋友借款不还还对他道德绑架，被迫关掉公司、卖车还债，又因孩子的教育问题跟老师和老婆爆发激烈冲突，被逼到墙角的曾有才抬眼望去，仿佛所有的人和事都在跟自己过意不去，甚至连个诉苦的人都找不到。为逃避现实，他打着参加“环羊湖自行车赛”的旗号，从成都遁走西藏。抵达拉萨后，曾有才认识了老万、喜姐、小山东等一众“藏漂”，度过了一段无忧无虑没羞没臊的悠闲时光。 在圣湖羊卓雍措，他和网红"叫兽"啼笑皆非的相遇相识，让他被迫和“叫兽”一起去完成一个又一个的挑战，去海拔5500米处飞滑翔伞、去冰川下的冰湖划皮划艇……沿着G219国道一路向南，他们从另一个角度看到了西藏的魅力，人生的意义。这段旅程，让本是啼笑皆非互相算计的两人结下了深厚的友谊，更是让曾有才真正的认清自我、重拾自我，拥有了重新面对生活的心境和勇气。
