理查王（理查德·哈里斯 Richard Harris 饰）在临死之前释放了罗宾汉（肖恩·康纳利 Sean Connery 饰）和小约翰（尼科尔·威廉森 Nicol Williamson 饰），两人回到了阔别已久的家乡舍伍德森林，在那里，罗宾汉和自己的旧情人玛丽安（奥黛丽·赫本 Audrey Hepburn 饰）重逢了，此时的玛丽安早已经皈依了宗教，成为了一名虔诚的基督教徒。
碧翠丝（金格尔·罗杰斯 Ginger Rogers 饰）是一名已经过气的百老汇女明星，一次偶然中她邂逅了名为克劳恩（威廉·霍尔登 William Holden 饰）的作家。年轻气盛的克劳恩当着碧翠丝的面对她提出了诸多的批评，没想到这反而吸引了碧翠丝的注意，让她对其产生了好感。 碧翠丝的前夫哈里（保罗·道格拉斯 Paul Douglas 饰）是好莱坞知名的制片人，他于偶然之中读到了克劳恩所写的剧本，对其大加赞赏。碧翠丝和哈里找到了克劳恩，劝说他将故事里原本十九岁的女主角年龄改成二十九岁，以方便碧翠丝出演这个角色，最终克劳恩妥协了。莎莉（帕特·克劳蕾 Pat Crowley 饰）是初出茅庐的女演员，在读了克劳恩的剧本之后，她认为自己才是出演女主角的不二人选。
江户时代，在东海道守护古墓鬼冢的老人甚兵卫（左卜全 饰）被黑帮勘藏一家杀害，目睹了凶杀场景的孙女美代（古城门昌美 饰）躲避恶人们的追杀，手持信物前往由井寻找父亲。一路幸得侠客百太郎（本乡功太郎 饰）相助，美代才化险为夷。然黑帮又派出赌徒赛吉（户浦六宏 饰）诱拐美代，又被牧童新太（保積ぺぺ 饰）阻挠，更引出八墓山的妖怪对付追杀者。 美代最终为赛吉虏走，赛吉却在女孩身上发现了一个秘密。而另一方面，百太郎、新太以及善良的妖怪又怎可坐视美代遇险而不管？
