表面上，罗伊（约翰·库萨克 John Cusack 饰）和迈拉（安妮特·贝宁 Annette Bening 饰）是一对恩爱的情侣，但实际上，他们的真实身份是职业骗子。混迹江湖多年，罗伊和迈拉从未失手。罗伊的母亲莉莉（安杰丽卡·休斯顿 Anjelica Huston 饰）也是一个骗术高超的“专业选手”，看着儿子一步一步的走上了自己当年的道路，她的心情十分复杂。 迈拉希望能够和罗伊联手一笔票大买卖，却被罗伊拒绝，愤怒的迈拉盯上了莉莉，并在黑老大博博（帕特·亨格尔 Pat Hingle 饰）面前揭穿了莉莉的骗术。无奈之下，莉莉只得带着骗来的巨额金钱踏上了逃亡之路。迈拉死了，直觉告诉罗伊这一定是母亲所为，他找到了东躲西藏的莉莉，希望她能够改邪归正投案自首。
1930年代初，上海。我党派5号机要员及助手冯自强（林强 饰）送密件去苏区，敌别动队长王文轩（王宝华 饰）获此情报，侦辑处长潘国梁（马群 饰）也派人辑拿5号机要员。冯自强通过戒备森严的临海码头，与女交通员陈兰（牛娜 饰）接上头，后陈兰为掩护冯自强牺牲。冯自强孤军作战，分别与殷飞（郝一平 饰）、朱秋（狄剑青 饰）接上头，约定在镇海塔见面。潘国梁接到情报，指示王文轩将共党一网打尽，冯自强来到海神庙，发现前来会面的是卖烟女（石荣 饰），殷飞开枪打死了她，王文轩带别动队包围了汽车。孙副官（郭勇 饰）认定殷飞就是“铁马”。信以为真的王文轩刚要上车，突然响起的哨声使他感到自己上当了......
2003年3月8日在日本电视台（NTV）播出的特别电视剧，由杉浦直树和神木隆之介主演，是“日本电视台新人脚本奖2002优秀赏”（日本テレビシナリオ登竜门2002）的获奖作。 讲述了离家出走的小孩子河合升太（神木隆之介）和偶然遇到的孤独的老人篠原顺造（杉浦直树）之间的短暂的一段朴素感人的故事。
夏末，艾丝特追随她的暗恋对象从法国南部来到了巴黎。
秀民（秦久GooJin饰）是个能够看到别人内心的想法的大学生，从小性格孤僻，寡言少语，不太懂得与人交往。一次画展偶遇了智商180的少女贤真（朴宝英Bo-yeongPark饰），因为奇怪看不透这个女生的心思而对其印象深刻。秀民没想到，在画展一别后，自己竟然因为不小心卷入了一场绑架事件而再次见到贤真，而古灵精怪的贤真还尾随他回到家中，像一个小尾巴一样粘着自己。为了甩掉总是给自己惹麻烦的贤真，秀民绞尽脑汁却又苦于无措，既看不到贤真的心思，又会被聪明绝顶的她耍的团团转，秀民无奈向贤真妥协，并渐渐喜欢上了她。而渐渐发现秀民特异功能的贤真也开始有意识的对秀民的锻炼和测试，努力拓展他控制别人心思的能力。这个能力在二人解救人质的过程中发挥了巨大作用，然而秀民也发现了一个令他吃惊的真相…
1962年，内地正值经济困难时期，随难民潮逃到香港的汕头青年吴国豪（吕良伟）因不甘被黑帮欺凌，投靠黑帮大佬肥波（郑则士），几场拼命的血战后，他被肥波重用，在黑帮中确立下地位，势力越来越大。
