故事发生在20世纪初，地点是洛博桑达乌斯（Lobosandaus），这是位于加利西亚和葡萄牙边境的雷亚塞卡（Raia Seca）地区的一个小镇。由塔玛·诺瓦斯（Tamar Novas，曾出演《你留下的残骸》（The Mess You Leave Behind））饰演的老师刚到，就察觉到神秘与死亡是如何自然地并存于这片荒凉崎岖之地居民的日常生活中的。然而，从理性主义和科学的角度来看，老师将直面当地居民的一个共同信仰：死者的灵魂能够显现并居住在居民之中，就像他们寄居在其他人的身体里一样。
佐伊·戴维斯和尼克·文特里视彼此如兄妹，他们是俄勒冈州波特兰市成功的婚礼策划公司 Belle Weddings 的老板兼经营者。两人都对公司现状感到失望和倦怠，觉得自己现在成了一群富有而苛刻的“新娘保姆”，而不是他们想要为恩爱的新人打造难忘婚礼的初衷。虽然佐伊想休息一段时间来恢复精力，但她还是决定短暂休息一下，回到两小时车程外俄勒冈州罗曼斯的家。这时，她从母亲塞莱斯特·戴维斯那里得知，佐伊的父亲理查德·戴维斯摔断了腿，导致他们经营的咖啡馆 Celeste's Place 人手不足。佐伊回到家后，发现塞莱斯特已经聘请了佐伊的前男友威尔·梅森来帮忙。威尔刚从西雅图生活和工作一段时间后回到罗曼斯。
奔波忙碌的现代化都市，男男女女为了生计疲于奔命，却往往让内心的情感无处安置。在东京某耐火材料制造公司上班的普通职员杉山正二（池部良 饰）这是这群大众中的一员，他眼巴巴地等待着升迁的机会，苦熬年头。婚后多年情感转淡，加上孩子的夭折，让正二和妻子昌子（淡岛千景 饰）的关系变得冷淡而微妙。无聊枯燥的人生骤起波澜，被称为“金鱼”的公司女职员金子千代（岸惠子 饰）闯入正二的视线，更让这个男人有了出轨的机会。原本便濒临崩溃的婚姻开始皲裂，昌子悲伤绝望，而正二也突然得到外派偏远分公司的调令。 杉山夫妇的关系受到严峻的考验……
东京，一个世界知名的大城市。 Sarah (何超仪 饰) 与男友分手后，来到此地欲求购买房生产，并度过一个短暂而宁静的假期，但一切事与愿违。由于美国总统的突然到访东京，原定的酒店已满。 房地产公司将她安置在一座非常破旧废弃令人毛骨悚然的私人民宿 “minipaku” 中 ，当Sarah入住时，她发现它是由一位老妇人（白川和子 饰）经营的。她在那里的第一个晚上感到十分不安和可怕，噩梦连连，并且病了起来，只能被迫留下来，更令她意外地发现了一具正在被寄生虫吞噬的完整骨骼。警察局的高级警司（高桥和也 饰）接手调查，也发现这家民宿牵涉多宗连环离奇失踪案件，怪事连连，警司也未能为Sarah破解。 这座有着非常神秘力量和不明历史的房子，与Sarah有着某种联系。当 “minpaku” 的灯熄灭时，可怕而令人不安的景象笼罩着她，它们变得越来越真实。一场又一场可怕而离奇的噩梦，令人不知道这是开始还是结束，似乎一切都是安排好的。
在一次核电厂泄露事故中，雷文镇的孩子们在放学路上遭遇了一场毒气的洗礼，全都变成了僵尸一样的魔鬼。他们的家人以为孩子孩子只是失踪了，当他们看到孩子回家的时候，都给他们深情的拥抱，谁知这个拥抱竟然是致命的......
1962年，内地正值经济困难时期，随难民潮逃到香港的汕头青年吴国豪（吕良伟）因不甘被黑帮欺凌，投靠黑帮大佬肥波（郑则士），几场拼命的血战后，他被肥波重用，在黑帮中确立下地位，势力越来越大。
