故事发生在1962年的意大利,盛夏正浓,罗伯特(让-路易·特兰蒂尼昂 Jean-Louis Trintignant 饰)是一个年轻而又内向的学生,不善言辞的他总喜欢将自己的小小心思隐藏在心底。布鲁诺(维托里奥·加斯曼 Vittorio Gassman 饰)是一名事业有成的中年男子,他的脸上写满了一个成功男人会有的那种自豪的骄傲,对自己创立的“丰功伟业”如数家珍。命运让这两个八竿子打不到一起的人相遇了,他们成为了前往托斯卡纳旅游的旅伴。刚开始,罗伯特非常的崇拜布鲁诺,觉得他简直就是人生赢家的典范,但随着时间的推移,布鲁诺渐渐暴露出了他反复无常精于算计的一面,最终,罗伯特明白了,看任何人都不能只看表象。
一名接受了佩德罗心脏移植的商人爱上了捐赠者的遗孀瓦莱丽亚,并秘密帮助她的邻居,但从未透露他与她已故丈夫的关系。
作家百閒和女人相守在一起,時光正緩緩流逝。那女人忽然脫下衣裳說:「你若愛我,會願意為我守候一百年嗎?我一定會再回來」她留下這句話,然後就悠悠死去。作家依約定在女人墳前,等候了許多晝夜和無數的日昇日落…,女人沒有回來,卻猛然驚覺百年竟已到來…。這是一個穿越百年的愛情故事,寄望愛情和承諾的恆久。
江户时代,在东海道守护古墓鬼冢的老人甚兵卫(左卜全 饰)被黑帮勘藏一家杀害,目睹了凶杀场景的孙女美代(古城门昌美 饰)躲避恶人们的追杀,手持信物前往由井寻找父亲。一路幸得侠客百太郎(本乡功太郎 饰)相助,美代才化险为夷。然黑帮又派出赌徒赛吉(户浦六宏 饰)诱拐美代,又被牧童新太(保積ぺぺ 饰)阻挠,更引出八墓山的妖怪对付追杀者。 美代最终为赛吉虏走,赛吉却在女孩身上发现了一个秘密。而另一方面,百太郎、新太以及善良的妖怪又怎可坐视美代遇险而不管?