结婚纪念日当天,CIA特工伊芙琳·绍特(安吉丽娜·朱莉 Angelina Jolie 饰)受命审讯一名投案自首的俄罗斯间谍。对方声称自80年代便潜入美国,并且透露有一名间谍大师曾训练数名儿童,将他们培养成间谍送入普通的美国家庭中,伺机刺杀美国总统。令在场所有特工震惊的是,这个俄国人竟指认绍特是这群孩子中的一员。
安妮(艾琳·奎因 Aileen Quinn 饰)从小在孤儿院长大,在那里,她和其他的孤儿们一样,必须为凶狠蛮狠的汉妮根小姐(卡罗尔·博内特 Carol Burnett 饰)工作至深夜。沃尔巴克思先生(阿尔伯特·芬尼 Albert Finney 饰)是一位亿万富翁,他决定从孤儿院中挑选一位孤儿,邀请他来家中做客,安妮成为了这个幸运儿。安妮在沃尔巴克思先生的家里度过了一段美好的时光,没有子嗣的沃尔巴克思先生亦非常喜欢聪明伶俐乖巧懂事的安妮,他甚至想要正式收养她,然而,安妮却希望能够和自己的亲生父母生活在一起,于是,沃尔巴克思先生出资五千美元,帮助安妮寻找父母,一时间,大批自称安妮父母的人向沃尔巴克思先生家里用来,然而,安妮真正的父母却并不在其中。