德黑兰,记者法拉兹曼德前去报道年轻人霍塞·萨布齐恩因诈骗被捕的事件。原来,失业的油漆工萨布齐恩是一个影迷,他自称是著名导演穆赫辛·马克马尔巴夫,取得阔绰的阿汉卡赫一家信任,向他们借钱拍片。事发后,萨布齐恩被抓。导演阿巴斯·基亚罗斯塔米就此案展开了纪录片似的跟踪调查,他采访了警察,阿汉卡赫全家,以及萨布齐恩本人。 审讯过程中,萨布齐恩为骗取了阿汉卡赫一家的感情而后悔,但他说之所以这样做是因为对艺术的热爱,如果有钱,他真地会拍摄自己的电影。而且,假扮导演马克马尔巴夫赋予了他自信。最后,原告阿汉卡赫家撤销了起诉,而萨布齐恩也见到了真正的马克马尔巴夫,后者骑小摩托带这个年轻人重访阿汉卡赫。
残忍的杀手乔尼消灭了隐藏在曼哈顿的对手,让人震惊的是,他发现一个两岁的小男孩见证了其残酷的犯罪行径。当他的老板下令让他除掉目击者,乔尼内心的斗争十分激烈。在他爱上孩子的母亲后,这种斗争愈演愈烈,小孩的母亲是个有过离婚经厉的美丽女人,她格外珍惜这份感情,可是她没有意识到他的的情人己经悄悄制定了血腥的计划……