农历七月，盂兰将近。街头巷尾阴风惨淡，鬼影幢幢，自是一番萧索凄凉景象。晦暗的小巷，走来了在大陆经商失败的宗华 （张家辉 饰），他被朋友骗的倾家荡产，更遭遇了人生苦痛的变故，所幸年事已高的父亲接纳了他。他的父亲啸天（林威 饰）是一家神功戏的班主，此时正组织团员们抓紧彩排准备为鬼神上演一年一度的大戏。谁知在开戏前啸天突然病倒，而没有任何经验的宗华临危受命成为代班主。他手忙脚乱，难以服众，多亏美丽花旦小燕 （刘心悠 饰）出手相助，二人似乎更借此生出好感。但是越临近演出的日子，诡异恐怖的事件便越多。叛逆的妹妹突然转性、小燕时冷时热、一闪而过的毁容女子、自己跳楼的身影。
该影片讲述9.18事变后，大批文物向西南迁移，1939年，抬棺匠人宋忠义被年轻寡妇杨桃雇佣，送亡夫棺材回乐山安谷镇安葬，路上遇到心怀叵测的道士想要抢夺棺材，被宋忠义赶跑后，杨桃说出实话，她其实是故宫博物馆的专家，棺材里面并非尸体而是文物宝藏，宋忠义妻女正是死于日本人之手，于是答应护送文物至约定地点，一路上遭遇卖国贼埋伏，山贼拦截，亲信背叛，在生死边缘徘徊，最终抵达安谷镇，将文物归还给国家的故事。
一位少女频频接到骚扰电话，恐惧与日俱增。一天晚上，她在邻居家看护孩子时，电话再次响起，对方竟然打到了邻居的号码，她的恐慌达到顶点。
影片围绕一组生活在黑暗中的问题儿童展开，他们都被一只叫做拉比的会说话的神秘黑狗所指引，坠入不同时空的人间炼狱。在一个月食的夜晚，拉比告诉汤米他母亲腹中的是一个魔鬼胎儿。另一边厢，他又试图帮助脸上长有畸形连体双胞胎哥哥的面具男孩拉尔夫追求一个邻家女孩苏菲，拉尔夫心中的女神苏菲在家里却被父亲强迫进行有颜色的录像带交易。而在一个废弃的教堂里，一个专门窃取别人记忆的怪人正在受无限循环地狱的折磨。。。
海莉·迪恩同意帮助帕姆处理她父母的遗产后，她的朋友却杳无音信地消失了，帕姆的男朋友遭遇了一场严重的事故，海莉的男朋友也染上了重病。海莉必须运用她作为前检察官所积累的技能，来确定这些事件之间是否有关联。
