故事发生在清朝雍正年间，民间能人志士对雍正（江洋 饰）的暴政口诛笔伐，为了肃清这些反对的声音，雍正大兴文字狱，凡有忤逆者，皆满门抄斩。与此同时，雍正集结了一支护卫队，使用残酷的处刑器具血滴子，杀尽天下胆敢说出真话之人。 谢天富（汪禹 饰）是护卫队中的一员，很快，他便发现，自己所杀之人，竟然皆是正义勇敢的有志之士，遂对雍正的真正意图产生了怀疑，之后，谢天富死于非命。同僚的死让马腾（陈观秦 饰）看清了事件的真相，他决心金盆洗手，连夜潜逃出京。之后，马腾来到了地处偏远的深山村庄之中，隐姓埋名，并娶了玉贞（刘午琪 饰）为妻，就当他以为平静的生活即将继续之时，雍正派出的杀手已经步步逼近。
燕赵大战，燕王受重伤，大将慕容雪虎（甄子丹 饰）临危受命。燕帅（郭晓冬 饰）因妒生恨，弑君谋位。大王惨死，举国悲恸，根据大王遗愿，欲传皇位于慕容将军，而燕帅多有阻挠。情急之下，大王之位只能传于手持大燕传国之宝——飞燕刃的公主燕飞儿（陈慧琳 饰），慕容将军尽忠职守，全力训练燕飞儿。不料公主离奇失踪，飞虎将军难辞其咎。燕飞儿被燕帅派出的杀手追杀并身中毒箭，幸被隐士段兰泉（黎明 饰）所救，一时难以回营。此时燕帅排除异己，欲自立为王。燕飞儿不久后回营却正值赵兵进犯之时，而燕帅为求王印，按兵不动。前有劲敌压境，后有逆臣虎视眈眈，公主带领众将生擒赵王父子，却放他们返回赵国。燕帅称王不成反受到惩罚，燕飞儿登基在即却放弃王位，传位于慕容雪虎后返回山林找段兰泉过起神仙眷侣般的生活。燕帅并没有善罢甘休，又一场血雨腥风的笼罩在风雨飘摇的大燕国上空……
法国，1890 年。发明家路易斯·勒普林斯在发明了一种装置后神秘失踪。五年后，卢米埃尔兄弟将它称为“电影摄影师”。如果他们窃取了勒普林斯的创意，然后杀害了他，情况会怎样？这个谜团持续了一个多世纪，直到路易吉·科齐在他朋友达里奥·阿金图的恐怖博物馆里发现了一本名为“漫游宇宙”的奇怪书。这本神秘书的来源让他感到困惑。这本科幻小说应该是在现代罗马的一次精神会议上实现的。在会议上，一位老妇人透露，所有这些谜团的关键都来自 1895 年，当时卢米埃尔兄弟拒绝将他们的相机借给乔治·梅里爱，让他拍摄一部名为“月球旅行记”的鲜为人知的电影。这部电影不仅确实存在，而且还提出了一个更有趣的问题。我们的世界是唯一的世界吗，还是存在平行宇宙？
