自幼父母双亡的胡斐（黎明）随家仆平四在砖窑场隐居，为避免被人认出遭遇伏击，二人在人前总作平凡人打扮，但私下胡斐却是刻苦习武，终练成胡家刀谱。 得悉对他施过一饭之恩的钟四一家被燕南天（徐锦江）之子燕子胥逼害，胡斐出头教训了燕子胥并把他捉至北帝庙，但终被燕南天救出。胡斐尾随燕南天赶往京城准备伺机报仇时，遇上行踪飘忽的袁紫衣（张敏），被其吸引，不久两人互生好感。其后袁紫衣不幸遭人下毒瞎了双眼，为救她，胡斐向药王传人程灵素（李嘉欣）求救，却引来另一段恩爱情仇。
在一所普通的高中内，生活着一对“废柴”父子。父亲兰斯克•莱顿（罗宾•威廉姆斯Robin Williams 饰）渴望成为名利双收的畅销作家，然而书稿却无法逃脱退回的命运。他所教授的诗歌鉴赏课听者寥寥，虽然和同校的的艺术课女老师克莱尔•里德（阿丽克谢•吉尔莫 Alexie Gilmore 饰）谈恋爱，但恋情始终无法公开。兰斯的儿子凯尔性格孤僻古怪，这个正处在青春躁动期的男孩处处与父亲作对，每天惹是生非，性格内向的小男生安德鲁（Evan Martin 饰）是他唯一的朋友。凯尔对学习、音乐、电影全不感兴趣，唯有色情和手淫主宰着他的生活。
Nicolas is an artist, a filmmaker who merely wants to express himself and whom everyone wishes to reduce to silence. When he first starts out in Georgia, the "ideologists" hope to gag him, concerned that his work does not follow the set rules. In the face of their determination, Nicolas leaves his homeland for France - the land of freedom and democracy. But the "state of grace"...
宗教狂热份子丹尼尔在一次讲道中遭乱枪射杀，横尸太平间却奇迹似的死而复生，更遭莫名杀手一路追击。原来，丹尼尔是带有天使血统的半人半神，天堂的黑暗天使群起反抗上帝围剿人类，若菲尔更亲临人间直取丹尼尔的心脏，因为他，正是解救这场危机的唯一希望。 改邪归正的天使盖布瑞亚默默协助丹尼尔逃亡，但若菲尔挟持著丹尼尔女友紧追不舍，末世纪的预言就要成真，人间化为炼狱的翻搅梦魇不断浮现，人类的命运是福是祸，全仗著这背水一战……
经营小型成衣作坊的郑紫怡（李心洁 饰）一段时间以来备受奇怪梦境的困扰，她经常会梦到一片荒郊野地，梦中她直觉感到地下埋着尸体；此外还会梦见一部破损的红电话和登门调查的女警。紫怡四处寻找解决的办法，可是情况非但没有好转，反而愈演愈烈。前夫阿明（黄德斌 饰）的失踪，更让她怀疑自己在梦游时成为了凶手。另一方面，名叫碧淇（杨采妮 饰）的女子其儿子遭到绑架，虽支付赎金仍下落不明。她身为警察的表妹（霍思燕 饰）负责调查此事，却始终未有进展。阿明失踪的事件，将紫怡和女警联系在一起。 她们的相遇揭开了紫怡充满悲伤与黑暗的往事，也将这一连串的失踪案件引向未知的方向……
德黑兰，记者法拉兹曼德前去报道年轻人霍塞·萨布齐恩因诈骗被捕的事件。原来，失业的油漆工萨布齐恩是一个影迷，他自称是著名导演穆赫辛·马克马尔巴夫，取得阔绰的阿汉卡赫一家信任，向他们借钱拍片。事发后，萨布齐恩被抓。导演阿巴斯·基亚罗斯塔米就此案展开了纪录片似的跟踪调查，他采访了警察，阿汉卡赫全家，以及萨布齐恩本人。 审讯过程中，萨布齐恩为骗取了阿汉卡赫一家的感情而后悔，但他说之所以这样做是因为对艺术的热爱，如果有钱，他真地会拍摄自己的电影。而且，假扮导演马克马尔巴夫赋予了他自信。最后，原告阿汉卡赫家撤销了起诉，而萨布齐恩也见到了真正的马克马尔巴夫，后者骑小摩托带这个年轻人重访阿汉卡赫。
护士家锐（陈奕迅 饰）和靖侬（周丽淇 饰）拍拖，其间虽有些争执却还算甜蜜。他们决定去欧洲旅游增进感情，出门那天，家锐却发现自己的车不翼而飞。二人在停车场吵了起来，靖侬一气之下提出分手，家锐也盛怒离去。意外的是，他竟然发现了车就在不远的街口处停着。 打开后尾箱，家锐吃惊的发现里面竟然有一个浑身是血的人，此人的同伴华哥（王志文 饰）用枪指着家锐，劫持他上车当司机，一路上逃脱警察的追捕，并且帮华哥的兄弟包扎疗伤。家锐多次想方设法逃跑，都无果而终。唯一的一次机会，家锐本能逃掉，却为了一个孕妇而停下。这个孕妇，想不到就是华哥的妻子（秦海璐 饰）。 靖侬在等着家锐回心转意，想不到一等就等来了坏消息，她不顾一切要救回情人。然而即使家锐一路救人，却阻止不了悲剧的上演。
