大卫是一位成功的作家，他的灵感已经用尽。当他的出版商要求他创作一部情色小说时，大卫开始在特殊的地方寻找创作灵感，他决定租用一座旧房子。但在他安顿好后不久，一个神秘的女人开始每晚拜访他，分享越来越多的关于性和死亡奇妙又可怕的故事，这些故事开始变得越来越真实……
色衰爱弛，欲望却不肯老去；记忆衰退，妒忌仍未许忘掉。她依旧沉默，在探戈的试探中寻觅爱与被爱的感觉；他继续怒愤，在情妇怀里渴求妻子的慰藉。老夫妻由互相深爱变为彼此折磨，困于各自的孤寂。女儿已离巢远去，留下只有年轻女佣，打理家居之时，试图理顺两个被心魔磨蚀的生命。墨西哥大师利普斯坦以冷峻且温柔的黑白光影，探进垂暮情欲与执迷的幽微地带，伴着《蓝天使》的悠扬乐韵，让爱与痛在皮囊的皱折间，深邈回荡。
不久之前，梅根（安娜蕾·提普顿 Analeigh Tipton 饰）还拥有着一个英俊帅气的男友，甜蜜的准备步入婚姻的殿堂，迎接两人光明的未来，哪知道如今，她不仅变成了惨遭抛弃的剩女，还被好友踢出了共同租住的房子，无家可归。梅根觉得，或许一次激情四射的ONS能够拯救她颓废的现状。在速配网站上，她结识了名为艾里克（迈尔斯·特勒 Miles Teller 饰）的男子，然而，当艾里克真正站在她面前时，这个样貌平平的男子令梅根无比失望。就在没跟决定落跑之时，一场暴风雪袭击了两人所在的公寓，无奈之下，他们只得坐下来，想点法子来挨过这个无聊的漫漫长夜。月黑风高，孤男寡女，两人之间会发生怎样有趣的故事呢？
一个自称是猫王埃尔维斯·普雷斯利的古怪流浪者搭上了一名年轻男子的便车，他们踏上了前往孟菲斯的冒险之旅。
一个有才华的年轻舞者必须学会为自己的梦想而奋斗，尽管社会和父母都反对。
一名男子因他四岁的妹妹神秘死亡而备受困扰，他将妹妹在三十年前复活......
孝之助（渡哲也 饰）在学生时代就开始爱慕着名为多江（吉永小百合 饰）的女子，一晃眼二十年过去，多江的一颦一笑依然深深的留存在孝之助的脑海之中。一场聚会中，孝之助意外的和多江重逢了，此时的多江经营着自己的花艺工作室，她的丈夫在早年间去世了。孝之助和多江的来往渐渐密切了起来，两人屡屡出游，倾诉他们深藏在心底的梦想。 孝之助因为突发心脏病而住进了医院，前去探望的多江在医院捡到了孝之助的妻子佳子。这场会面让多江意识到自己正在做一件不可挽回的事情，于是决定离开孝之助，和自己的插花老师去京都学习。孝之助最终和佳子离了婚。
