永无止境

布朗迪和米尔科生活在一起，听同样的音乐，看同样的电影，喜欢抽大麻，有同样的朋友——但是，尽管她们看起来年龄相同，布朗迪是米尔科的母亲。

　　艺术品收藏家艾德琳（帕特里克·波查 Patrick Bauchau 饰）来到朋友丹尼尔（Daniel Pommereulle 饰）的海边别墅度假，在这里，他遇见了漂亮的女孩海蒂（哈蒂·波丽托弗 Haydée Politoff 饰）。丹尼尔告诉艾德琳，海蒂是个生活作风颇为开放的女孩，有许多个风格迥异的男友，艾德琳和朋友在背后戏称她为“收集男人的女人”。艾德琳崇尚健康、自然、克制的生活方式，这样的他自然瞧不起海蒂的放浪形骸，但同时，他发现自己又总是不经意的注意着海蒂，这个女孩的一举一动能够轻易的牵动他的情绪，并且，海蒂似乎对自己也心怀好感。没想到，海蒂选择的居然是自己的好友丹尼尔，这让艾德琳心里很不是滋味，他离开别墅回归到自己的生活，却仍然和海蒂保持着藕断丝连的关系。在法国这个热情浪漫的城市里，一对男女对待感情兜兜转转遮遮掩掩，艾德琳是否会成为海蒂的下一个“收藏品”呢？

　　由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进 饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。此后，他发现了很多在利用功夫 谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎，他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒：喝酒、打斗、并在公开场地表演，只为重新打破某种陈规瓶颈，树立柔道之新意义。这时，两位空手道拳手前来挑衅，他们的父亲因为跟姿三四郎的比武而身受重伤，所以他们苦心修炼发誓报仇，一番龙争虎斗迫在眉睫……

安妮（艾琳·奎因 Aileen Quinn 饰）从小在孤儿院长大，在那里，她和其他的孤儿们一样，必须为凶狠蛮狠的汉妮根小姐（卡罗尔·博内特 Carol Burnett 饰）工作至深夜。沃尔巴克思先生（阿尔伯特·芬尼 Albert Finney 饰）是一位亿万富翁，他决定从孤儿院中挑选一位孤儿，邀请他来家中做客，安妮成为了这个幸运儿。安妮在沃尔巴克思先生的家里度过了一段美好的时光，没有子嗣的沃尔巴克思先生亦非常喜欢聪明伶俐乖巧懂事的安妮，他甚至想要正式收养她，然而，安妮却希望能够和自己的亲生父母生活在一起，于是，沃尔巴克思先生出资五千美元，帮助安妮寻找父母，一时间，大批自称安妮父母的人向沃尔巴克思先生家里用来，然而，安妮真正的父母却并不在其中。