热闹的嘉年华来到平静沉闷的小镇，两对青年男女：艾米•哈勃（Elizabeth Berridge 饰）、巴兹•克莱蒙特（Cooper Huckabee 饰）、里奇•艾特伯雷（Miles Chapin 饰）和莉兹•杜肯（Largo Woodruff 饰）结伴前来玩耍。长夜将尽，年轻人兴致盎然，不愿离去。莉兹提议彻夜留在欢乐屋内，得到众人一致同意。然而他们却在这里看见一个身材巨大、戴着科学怪人面具的恐怖杀手（Wayne Doba 饰）。随后他们更惹怒了欢乐屋的主人，一场针对这四个年轻人的杀戮旋即展开……
Nicolas is an artist, a filmmaker who merely wants to express himself and whom everyone wishes to reduce to silence. When he first starts out in Georgia, the "ideologists" hope to gag him, concerned that his work does not follow the set rules. In the face of their determination, Nicolas leaves his homeland for France - the land of freedom and democracy. But the "state of grace"...
美国芝加哥的午夜，杀人犯雷在警探迈克（克里斯·萨兰登 Chris Sarandon ）的追捕中身负枪伤，仓皇逃入了一家玩具店，走投无路下，雷念起咒语，将灵魂转移到了一个玩具公仔身上。在商场做售货员的单身母亲凯伦（凯瑟琳·海克丝 Catherine Hicks 饰）为儿子安迪（艾力克斯·文森特 Alex Vincent 饰）的生日礼物发愁，当她看到流浪汉出售的便宜公仔时，兴冲冲的买下了。而这个安迪渴望的礼物，实际正是那只收纳了杀人犯雷的灵魂的公仔。自称“楚其”的公仔在无人时便开口和安迪对话，并杀死了安迪的阿姨和自己昔日的同伙，安迪目睹公仔杀人的线索，却苦于无人相信。凯伦不久终于发现了公仔的秘密，但似乎为时已晚……
