影片的主人公巴兰曾经是库尔德独立战争中的英雄，后在首府埃尔比勒担任警长。然而巴兰感到自己在和平年代毫无用武之地，他打算退隐，并且同意在位于和伊朗、土耳其、伊拉克交界处的一座小山谷里驻守。这一带犯罪活动猖獗，是非法贩卖毒品、药品以及酒精活动的中心。巴兰来到这里之后，他拒绝向当地的地头蛇阿加(Aga Azzi)妥协。巴兰还遇见了当地的女乡村教师葛文德，两个人之间产生了爱慕之情。葛文德同样受到当地乡民们的排挤。就像巴兰一样，葛文德代表了另外一种秩序，一种由新生的，独立自主的库尔德国家赋予的秩序。作为一名单身的女子，葛文德的处境要比巴兰危险得多。

虽然范尼（维克图瓦·贝雷齐 Victoire Bélézy 饰）的腹中已经怀上了马吕斯（拉斐尔·佩松纳兹 Raphaël Personnaz 饰）的孩子，但是她还是遭到了后者的抛弃，马吕斯最终在梦想和爱情之间选择了前者。范尼收入微薄，她决定生下她和马吕斯的孩子，却直到自己并没有能力将他抚养长大。此时，范尼想到了之前对自己火热追求的帕尼斯（让-皮埃尔·达鲁山 Jean-Pierre Darroussin 饰），这个男人除了年纪比范尼大30岁外，似乎没有任何其他的问题，他绅士、富有，最重要的是，他愿意接受范尼的孩子，并将他当成自己的孩子一样抚养。就在范尼和帕尼斯携手步入婚姻的殿堂几个月之后，马吕斯忽然回到了范尼的身边。

餐厅老板亨利的女友突然去世给他的生活带来了巨大的打击。原本平静幸福的生活得到了颠覆性的改变。每天郁郁寡欢没有生活盼头的亨利还要努力打理自己的生意。就这样看似如一潭死水般的生活直到一个叫露丝蒂的年轻女人的出现......