故事发生在明朝未年。杨独行(杨鸣健 饰)武功盖世,却从不过问江湖恩怨。一日,白莲教大师兄之弟李天仇(周国宾 饰)因故在自家沾毒酒丧命,视名声为天大的杨独行誓言找出投毒的真凶。他找到白莲教二师兄刘黑虎(赵小锐 饰)质问,刘辩称有人从中挑唆,待查清原委再说。当日深夜,贼人行剌杨独行未果。次日清早,四海镖局王大海(邢伟勇 饰)之子王少东(姜光成 饰)前来送所押银两,从刘黑虎口中得知,河涧大侠郭子玉(周文伟 饰)武功已废,杨独行让王少东带路去见其父王大海,不料半路少东被刘黑虎手下杀害。杨独行对刘黑虎如此毒辣心感骇然,他决定涉足江湖,为民除害......
冀北白额虎(袁信仪 饰)身背命案,亡命广府,在一家戏班躲藏,却因受到刺激再开杀戒。胆小如鼠的小胆(元彪 饰)被其一路追杀,险些丧命。一代宗师黄飞鸿(关德兴 饰)为人宽厚,行侠仗义。在某字号开张之际,黄师傅携弟子常宽与狮吼堂拉开架势,上演一处精彩的南北狮斗。最终黄师傅得胜,狮吼堂遂将其视为眼中钉,必欲除之而后快。几次暗算失败,狮吼堂找到白额虎助拳。最终黄师傅受伤,常宽身亡。当此危难之时,小胆挺身而出,与白额虎决一死战……
水师提督顾长风(于荣光饰)奉朝廷之命带领西班牙舰队探访黑木崖,过程中西班牙领队欲打开东方不败的棺木与视东方不败为偶像的顾长风发生争执。正在此时黑木崖上忽然现身一怪人(刘洵饰),可以以掌接西班牙火枪子弹。顾长风被怪人所救,却身受内伤,坚信其便是东方不败,坚持要一见其真面目 ,虽死无憾。怪人一偿所愿,让其看自己的庐山真面目,正是当年风采依旧的东方不败(林青霞饰)。顾长风告诉东方不败江湖上有很多人正在冒充他的名号为非作歹,东方不败于是决定留其性命,让他看着自己重出江湖。与此同时,东方不败旧时爱妾雪千寻(王祖贤饰)正率领着一群苗人打着东方不败的旗号与日本倭寇就海域问题谈判,雪千寻痴心不改,重组神教只是为了等待爱人归来......
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程带男(惠英红 饰)跟着父亲习武卖艺,日子过得十分困苦,一场意外中,父亲身受重伤,父女两人的日子无以为继,就在此时,名门余氏的族长收留了两人。之后,程带男的父亲病重去世,族长亦缠绵病榻命不久矣,就这样,程带男肩负起了照顾族长的责任。
十八年前,宅心仁厚的宁都城少城主返乡途中惨遭不明来历的人杀害,手下护卫泽兰、白清以及其儿子墨京下落不明,此事成了江湖悬案。十八年后,病危的老城主一则寻找遗失孙子的告示又打破了大漠的平静。 号称黑水“全城通”的京墨,生性顽皮,看似玩世不恭,但心思缜密,心地善良,以寻人探秘为生。时常救济一些孤儿和落魄的江湖人士。京墨无意中露出了母亲的金牌,没想到这引来了一波一波的江湖杀手。京墨在养母白清的帮助下与姐姐秋儿踏上去宁都城的寻祖之路,也是逃亡之路。与路途中结识的天龙客栈老板泽兰、思语在大漠上演了一段惊心动魄的旅程。
顾北是一位盲眼乞丐,因路遇屠镇灭门的惨剧,为报答富家千金兰秋瑶的一粥之恩,他开始探寻惨剧背后的真相,却不料遭真凶南烛郎的杀人灭口。兰秋瑶的惨死,点燃了顾北心中沉寂许久的火焰,他再次变回了修罗场上的杀神“夜不收”。凭一身侠肝义胆,为惨死的青石镇百姓和兰家三十口人讨回了公道。
康熙五十七年,皇族秋猎,于木兰围场遇暴客行刺,戌卫精兵溃伤,哈达亲王殒命,康熙怒遣皇四子雍亲王(郑少秋饰)南下缉凶。雍亲王爱新觉罗胤禛遂化名傅示真,微服简从南下查案,于石门结识江南名儒之女吕丝丝(梁琤饰),二人协力,铲桐山贼,保振远镖,几番出死入生,患难与共,情愫渐长,相知益深。原木兰山左翼长刘勇,因行刺案遭牵连,身系囹圄,妻小流散。二子改从母姓,曰李卫,李才。卫辗转投至皇十四子大将军王麾下,于西疆屡建战功。才往石门奔东海书院,习文印诗,一心潜学。东海书院山长吕留良,即丝丝父,为士林巨擘,倡兴汉学,拒不仕清,又与反清组织江南八侠素有往来,深为朝廷所忌。胤禛欲以康熙南巡发赈为饵,巧计拿敌。不意双方对峙少林之际,意外发现江南八侠之一虞慧儿,竟是十多年前落水失踪的十七格格,康熙望女得归,大喜,封为佛抱。为保佛抱格格顺利入宫,胤禛托请丝丝傍随照料。丝丝遂辞别父亲,北上皇苑,与佛抱格格位,胤禛得总理大臣隆科多襄助,顺利登极,改元雍正。为使胤禛断思,吕家将丝丝许给李才为妻。文定之礼方毕,吕父谢世,丝丝大恸。而雍正君临天下,治风勤严,与丝丝南北乖隔,遥相用忍。李才得丝丝之鼓励,应考取官,一试中的,以状元内封大学士,侍命军机处,深为雍正所重。李卫亦为雍正收买,先后于皇十四子允示题胤祀与川陕总督年羹尧处卧底,雍正元年,胤祀囚景陵,三年,年羹尧遭赐死,李卫得扶摇直晋浙江巡抚。任内,查得石门东海书院有盗窃官粮,私通明遗之嫌,遂迭报军机处,请拿吕家。雍正十年,东海书院满门抄斩,两百馀命葬于乱坟。丝丝李才上京请命未及返回,得存。遭逢巨变,丝丝悲愤无已,誓谋雍正以报血仇。不料三刺未中,反遭雍正所制,二人限期共理朝政,十八个月后维民所止。丝丝遂擢封吕侍读,协助雍正改革赋役,整顿吏治。期限届至,雍正视死如归,丝丝不忍,延期活之。李才丢官之后,游名山大川,写三朝演义,因书中触露宫禁,问罪被刑。丝丝感其情深义重,狱中委身,生子图报。大限有期,天地会内外倾逼;雍正十三年八月廿三子夜,胤禛端坐就戮,丝丝苦剑徊肠,十五年恩仇难泯,牡丹亭生死成谜。弘历即位,改朝乾隆; 二十年,闻说黄山之巅有双神仙侠侣,貌似雍正丝丝,众人登山寻访,却哪见仙踪侠影。正所谓,吴水深万丈,楚山邈千重,雌雄终不隔,神物会当逢。