杰(周柏豪 饰)是一位技艺精湛的冷血杀手,只要成为了他的目标,那么下场就只有死路一条。杰的脸上长了一个肿瘤,样貌因此格外丑陋,但凡见过他真面目的人无不惊出一身冷汗,只想着逃跑。 等待任务,接受任务,完成任务,杰每天都过着如此的生活,直到某一日,一位名叫婷婷(李悦彤 饰)的援交少女出现在了杰的生命里,婷婷的存在让杰感到内心深处一阵久违的悸动,他甚至为了婷婷放弃了杀手这一职业,和婷婷同进同出,形如父女。婷婷并不惧怕杰的面容,恰恰相反,她的一举一动之中都透露着挑逗之意,这令压抑着内心感情的杰十分痛苦。有一天,婷婷遭到绑架身陷险境,杰震怒了。
农历七月,盂兰将近。街头巷尾阴风惨淡,鬼影幢幢,自是一番萧索凄凉景象。晦暗的小巷,走来了在大陆经商失败的宗华 (张家辉 饰),他被朋友骗的倾家荡产,更遭遇了人生苦痛的变故,所幸年事已高的父亲接纳了他。他的父亲啸天(林威 饰)是一家神功戏的班主,此时正组织团员们抓紧彩排准备为鬼神上演一年一度的大戏。谁知在开戏前啸天突然病倒,而没有任何经验的宗华临危受命成为代班主。他手忙脚乱,难以服众,多亏美丽花旦小燕 (刘心悠 饰)出手相助,二人似乎更借此生出好感。但是越临近演出的日子,诡异恐怖的事件便越多。叛逆的妹妹突然转性、小燕时冷时热、一闪而过的毁容女子、自己跳楼的身影。 冤有头,债有主,所做何因受何果,纵逃到天涯海角奈若何……