唱片业高阶主管柏翰与助理安以琪为了帮天后歌姬寻找主打歌〈最悲伤的事〉的原作曲与作词人的下落，在乐坛前辈吉哥与小猫女的神秘帮助下，揭开K张哲凯与Cream 宋媛媛这对恋人的悲伤爱情故事，以及过程中被牵连的暖男牙医杨祐贤和摄影师Cindy 的相爱相杀。

　　晴天（蔡尚甫 饰）从小就热爱舞蹈，长大后，更是将加入当今第一舞团ROYAL作为毕生的志愿。晴天有一个宿敌名叫天蝎（朴珍荣 饰），两人虽然志趣相投但无奈个性差异巨大，每每遇见总是要爆发大大小小的矛盾，再加上晴天心仪的小师妹小影（曾之乔 饰）似乎喜欢上了英俊帅气的天蝎，这更让晴天将天蝎视为眼中钉肉中刺。
　　莫妮卡（徐华凤 饰）是ROYAL舞团的老大，终于，晴天通过自己的不懈努力占到了她的面前，获得了她的认可。然而，令晴天没有想到的是，莫妮卡的真实身份竟然就是当年残忍抛弃自己的母亲。一边是沉重的身世，一边是迷惘的未来，晴天一时之间不知道该做出怎样的选择。

看似和普通学校没差的芭乐学院，实则却是卧虎藏龙。它由知名教育家投资建立，又有来自各方有势力的家长赞助。硬件设备可谓齐全和优良。而来这里就读的学生也都是各有各的特长。在看似和乐融融的芭乐校园，却有一个让校长和教导主任头疼的“终极一班”。在终极一班，这里有KO榜排行第三的班级老大汪大东（汪东城 饰）。大东敬畏的东西只有班主任田欣，其余的都不放在眼里。新学期开学，班级转来了二位新转校生王亚瑟（辰亦儒 饰）和丁小雨（炎亚纶 饰）。二人皆是KO榜上响当当的人物，这让班级老大大东的位置受到了威胁，于是一场决斗在三人间展开，不打不相识的三人迅速结为了好友。开始接受来自外在邪恶势力的挑战……这是“终极系列”故事的第一部。