“AD. POLICE”系列的第二部OVA动画，分为三部分。
　　《FAINT VOICE》：故事发生在2034年，人类与亚人类“布马”共同生活在东京。为了取缔犯罪的布马，“AＤ. POLICE”内部特设了一个名为“BRANCH”的特务组织。在搜查暴走布马的住所时，BRANCH的搜查官“巴兹·库别斯”和他的亚人类搭档“金宝”发现了大量的可疑药物。这些神秘药物与布马的暴走有没有关联呢？
　　《DREAMER》：BRANCH的女性搜查官“麦克儿森”在调查女布马的连续破坏事件时，和超高级的布马娼妓“夏娃”相遇了。为了将自己在梦中一直看到红衣红帽的小女孩的影像传递给别人，夏娃像往常一样赶去见她的老客户们。谁想出现在她面前的正是那个红色的女孩……
　　《KNIGHTS OF A ROUNDTABLE》：BRANCH的部长“高桥”突然失踪了，但在此之前，他好象与某个政治巨头发生了争执。最后，巴兹发现了高桥的行踪，可就在他赶去时，东京的上空响起了一连串的爆炸声。事后，巴兹的大名竟被列入了爆炸事件重大怀疑者的名单，他和高桥一起被卷入了一场恐怖的阴谋……

　　东叶月（能登麻美子 配音）爱上了身为同性的初美（清水爱 配音），然而，她深爱的人儿却在十六岁生日那天莫名消失了。为了寻找初美，叶月来到了图书馆，在这里，等待着她的是名叫莉莉丝（小林沙苗 配音）的图书管理员。莉莉丝告诉叶月，初美的真身其实正是创世始祖夏娃，此时的她正在无数个平行空间里的某一个中生活。
　　莉莉丝意外发现叶月的样貌和亚当很像，因此而爱上了她，于是，两人结伴，踏上了寻找初美的旅途。穿越在一个又一个迥异的世界中，遇见各种各样的旅人，叶月和莉莉丝并不知道，这趟旅途的终点在哪里，亦不知初美是否会在那里等待着她们。

　　FINAL：
　　1.谨致问候/莉塔
　　2.学院天堂/学院地狱
　　3.朋友/酒鬼归来
　　4.胸毛默示录/大大的拉贝娜
　　5.RPG试玩版/RPG海贼版
　　6.再也不恋爱了/我的爸爸
　　7.硝烟是口红的芳香(前篇/后篇)

　　健二和雪希是情同手足的兄妹两，日和是两人青梅竹马的好友，三人常常聚在一起打发空闲的时光，留下了十分美好的童年回忆。然而，某一天，日和突然不告而别，没有留下任何联系方式，也没有告诉健二和雪希自己要搬到哪里去。就这样，日和仿佛蒸发了一样从兄妹两人的生命轨迹中消失了，两人关于日和的记忆也随着时间的流逝而渐渐淡去。
　　一晃眼多年过去，健二和雪希都考上了高中，即将开始洋溢着青春气息的高中生活。一天，健二房间的衣橱里发出了奇怪的声音，让健二没有想到的是，打开衣橱后，里面躲着的竟然正是日和。和他的突然消失一样，日和突然回到了健二和雪希的身边。

　　故事发生在钟之音学园中，数百年来，这所学园都只允许女性踏足，是男性们的禁地，但随着时代的发展和进步，人们的观念也在发生着变化，终于，钟之音学园打开了校门，开始招收男性学生，这一消息让整天都和同性待在一起的女生们不禁兴奋满满，对于究竟是怎样的人将成为她们的同僚感到十分好奇。、
　　高崎佑介（武内健 配音）是第一批进入学校就读的学生之一，然而他却并不是女孩子们所想象的那样文质彬彬，正相反，他有着非常不堪的黑历史！高崎的出现带给了千岁绿（中山真奈美 配音）不一样的感觉，这种奇异的感觉源自几千年前的一个传说。

　　在这个世界上曾经有一个传说，史上真的存在着人鱼，而且如果吃了人鱼的肉就可以长生不老。随着时间的推移，这个传说逐渐的被人淡忘，可是直到一位叫涌太（山寺宏一 配音）的人出现时，这个传说又被再次提起。涌太原本是一名普普通通的渔夫，不过他已经活了好几百年，原因其实很简单，他吃了人鱼的肉。如果在常人看来，涌太真的很幸运，不仅能长生不老，而且面容也不会衰老。可是涌太却不这样想，他一直在寻求如何解除人鱼肉长生不老的诅咒。因为，他经历了太多生老死别，再也不想面对与至亲的痛苦离别。所以涌太游走于全日本，想找到破解长生不老的方法，直到有一天他遇上了名叫真鱼（高山南 配音）的少女……

　　热心的小学生大地，看见自己的同班同学明日香，为世界上是否有幽灵的问题与同学发生了摩擦。看到自己喜欢的明日香为拿不出证据证明幽灵的存在而苦恼，大地决定去拍幽灵的照片而来到了一幢在人们传说有幽灵存在的无人的别墅里。当大地寻找幽灵的时候，却被突然出来的白色老鼠吓得个半死，匆忙中撞进了房子的主人之一，爱的怀里，并差点被爱的巨乳夹得窒息。好心的爱把大地从怀里弄出，并温柔的问他为何在这里，但是大地哪里知道爱是人是鬼，一转身就大喊的朝门口跑去。刚好这时候，房子所有的主人都回来了……
　　大家带大地来到了餐厅，问他为何要闯入别墅，大地如实的说出了...

　　故事发生在遥远的未来，彼时的世界被邪恶的马尔戈力达帝国统治，作为领导者，马尔戈力达四世（松野太纪 配音）组织了一支令人闻风丧胆的拔毛部队，为了掩饰自己寸草不生的头顶，他意在将所有的子民们都变成光头。就在这危机时刻，一个名叫波波波（子安武人 配音）的男人站在了马尔戈力达四世的对立面。这个奇怪的男人留着显眼的金黄爆炸头，自称能够听懂毛的语言，并且巧妙的将毛变为了他的武器。
　　就这样，波波波和马尔戈力达四世的漫长战争开始了。在同伴小美（野中蓝 配音）、东八奇（小野坂昌也 配音）和阳顶天之助（园部启一 配音）等人的帮助下，他能够获得最终的胜利吗？

　　神山高志（樱井孝宏 配音）是一个看上去非常平凡的普通青年，却在误打误撞之中进入了克罗马帝高校就读。克罗马帝高校在当地臭名昭著，号称是坏人的巢穴，犯罪分子的摇篮，在这里，手无寸铁身形瘦弱的神山会遭遇怎样的经历呢？
　　表面看似是超级凶狠的不良少年，其实却意外的有家教的林田慎二郎（铃木琢磨 配音）、拥有高强战力，却无法阻止同学们到自己家里聚会的前田彰（稻田彻 配音）、无论以哪种方式看都是机器人，但却并不知道自己是机器人的机械泽新一（若本规夫 配音）、克罗马帝高校的王竹之内丰（内藤玲 配音），很快，神山就结识了一帮志同道合的“朋友”。

　　座落冲绳的「Hotel Hibiscus」，虽然名为酒店，却是只有一间客房的古旧民宿。里面住着小三女生美惠子和她的家人。美惠子活泼好动，每天和朋友一起去探险。某日，美惠子放学回家时，遇到了倒在地上的青年，并把他带回Hotel Hibiscus…
　　导演中江裕司继《Nabbie's Love》四年后的新作，《Hotel Hibiscus》继续以冲绳为舞台。电影改编自Nakasone Miiko的同名漫画，描写小三女生美惠子的冒险和成长。饰演美惠子的蔵下穗波是在3千名冲绳小学生中挑选出来，合演者包括平良Tomi、冲绳民谣歌手照屋政雄、余贵美子等。

　　来自卓塔利亚的多朵夫•罗多尔，一个孤独的旅行者，他骑着长腿猪四处游走，漫无目的，不知前往何方。孤独沉默之人，日记是最好的倾诉对象。他的笔尖记录下旅途中的见闻轶事，充满了超现实的瑰丽、梦幻、神秘的色彩。有时，他渴望在山丘上的城堡落脚，可山丘却变成巨大的青蛙蹒跚而去；有时他坐在午夜的咖啡厅内，浓郁的咖啡杯中竟跃出一条鱼；有时，一头巨熊充当幕布为孩子们放送电影，播洒欢乐；有时，他又看到修长的兔男乘坐电车，飞向月亮所在的夜空。
　　如梦如幻的旅途，没有终点……

　　HAPPY★LESSON THE TV续篇的的电视系列。自2003年7月播映至2003年9月，全13话。第9话将THE TV的番外篇直接用来播放。                        

深夜寂静的恐龙博物馆，突然出现巨响，原来是来自异次元中的另一星球的进化恐龙－“爆龙”，现身在大都市各处，不断进行破坏。戴诺亚斯星的恐龙进化成为力量强大的「爆龙」，并凝聚其意念变身为「爆龙战士」。不幸的是，戴诺亚斯星被邪命体－艾弗利安所灭亡。为了守护地球不再遭受相同的命运，维护正义与和平的爆龙战队穿越次元，再度与邪命体作战。

FINAL：                                                                      　　1.谨致问候/莉塔                                                                      　　2.学院天堂/学院地狱                                                                      　　3.朋友/酒鬼归来                                                                      　　4.胸毛默示录/大大的拉贝娜                                                                      　　5.RPG试玩版/RPG海贼版                                                                      　　6.再也不恋爱了/我的爸爸                                                                      　　7.硝烟是口红的芳香(前篇/后篇)

《两颗Spica》是11月动画新作，于11月1日在日本NHK电视台开播。该片讲述的是因火箭失事而成为幽灵的狮子先生和名叫明日美的小女孩偶然邂逅，俩人一起完成上太空梦想的故事。本片的导演是曾经执导过《听到涛声》和《橙路》等作品的望月智充，在风格上是望月智充一惯的映象派画风，清新淡雅的风格和温馨的故事情节结合得恰到好处。故事中没有激烈的打斗，没有另人厌倦的恶搞，只有人物言语间流露出的真挚情感和带着淡淡忧伤的口琴声贯穿着整个故事。

　　故事发生在一间名为“燕雀”的侦探社之中，坐镇其中的，是名为洛基（樱井孝宏 配音）的美少年侦探。虽然表面上看来只是一个小孩子，但洛基的真身其实是北欧神话中的邪神，因为作恶多端而被放逐人间，在此期间陪伴着洛基，照料他饮食起居的，是原型为一条巨蟒的暗野龙介（三木真一郎 配音）。
　　一次偶然中，一个名为大堂寺茧良（堀江由衣 配音）在无意之间闯入了燕雀侦探社之中，她希望洛基能够帮助她替一个会说话的洋娃娃找到曾经的主人。一番波折之后，事件总算顺利解决，而在此之后，茧良竟然自说自话地成为了洛基的助手，两人一同面对的，是各式各样科学难以解释的灵异事件。

　　高城一砂（关智一 配音）自幼丧母，被亲戚收养的他逐渐养成了内向收敛的性格。一砂有个名叫千砂（林原惠美 配音）的姐姐，但她身处何处安危与否一砂一概不知。一日，一砂感到躁动不安，跟随着内心的指引，一砂回到了曾经居住过的老宅，在那里，他遇见了姐姐千砂。而这突如其来的相逢带来的不是欢欣和喜悦，却是一个噩耗。原来，高城家遗传了一种怪病，患上此病的人对鲜血有着扭曲的欲望，不幸的是，千砂和一砂均是此病的患者。
　　这样的两人相互扶持相互依偎，逐渐产生了超越亲情的感情。一方面，他们要忍受病痛的折磨，另一方面，嗜血的欲望让他们的内心永远不得安宁，为了安抚弟弟饥渴的灵魂，千砂自愿的现出了自己的鲜血。随着疾病的加重，千砂的身日一日日的衰弱下去，她明白自己即将不久于人世。那么这个悲伤的故事，真的会以死亡为终结吗？

　　花师奶出门买菜，回来的路上突然雷雨交加，没带伞的花师奶只好打电话回家叫阿柑送伞。阿柑没想到，打滑的雨路让她在天桥上和迎面走来花师奶发生碰撞，意外的雷劈让二人交换了身体。就这样，花师奶变成了学生阿柑，过起了朝九晚五的学生生活；阿柑变成了肥胖的花师奶，每天吃着平日里几倍的饭量，苦恼的过起了家庭主妇的日子。二人在交换身体的日子里由开始的手忙脚乱到逐渐对彼此的生活方式适应和理解。然而就在全家人进行了多次试验想办法将二人对调回来未果的时候，阿柑学校里下达了要去京都校外旅行的计划。期待了这次旅行很久的阿柑非常无奈与苦恼，但听到花师奶说自己学生时代没有条件参与旅行的回忆后，明白了这或许就是命运的安排，于是支持花师奶代替自己去京都旅行，而阿柑最好的朋友小清则提出了让花师奶和阿柑一起参与这次旅行的建议…

蓝瓶的精灵叫做库露露（水树奈奈 配音），充满活力的她无论做什么样的事情，总是冲在最前线。黄瓶的精灵叫做琪莉莉（名冢佳织 配音），个性单纯的她拥有着意外低的泪点。红瓶的精灵叫做莎拉拉（堀江由衣 配音），虽然个性有些冷淡，但在内心中，其实有着呆萌的可爱属性。绿瓶的精灵叫做荷洛洛（野中蓝 配音），成天都属于放空状态的她经常会做出一些让人啼笑皆非的举动。紫瓶的精灵叫做灵月月（桃井晴子 配音），凡是都以认真态度对待的她看起来真是可爱。                                                                      　　精灵们乘坐着五颜六色的漂流瓶来到人间，为的就是能够成为一个合格的人类，只要保持着单纯善良的本性，她们的愿望一定能够达成。

由乡下到城市念书的一般专校学生桜咲铃雄在找不到打工机会下接受了从自称浦公英的女孩子由糊里糊涂股份有限公司(玩具公司)的玩具腰带试用员，但那其实是真正的战斗服变身腰带，于是在误打误撞下，铃雄成为哟呵超人，加入银河联邦警察的下一代战斗服试用计划，再经过一番功夫的绑架、洗脑、户政资料变更等浦公英化身为桜咲小铃以铃雄妹妹的身分一起住进宇宙庄，但整个宇宙庄的房客都不是正常人，有会制造巨大机械兽的疯狂科学家，手艺粗糙的少女哥雷姆工匠，SM女王造型的魔兽使跟可以变成全动物园任一种动物的奴隶，除了这些A级宇宙罪犯，敌对公司的战斗服试用员也在宇宙庄，在被认出真面目就失去资格的情况下，铃雄要怎样才能扮演好特摄英雄的任务呢?